喬納森和南茜商討了一下，認為怪物應該就在幽暗森林里，他們打算到那里去尋找怪物。為了能打得過怪物，喬納森與南茜都在練習槍法和棍棒，以應對怪物出現的突發情況。喬伊斯在朗尼的安撫下，漸漸平復了心情，但她沒想到的是，朗尼突然間回來并不是因為威爾的去世而傷心，僅僅是為了錢才回來的。喬伊斯知道了朗尼的目的后，與他大吵了一架，然后失望地將他趕出了門。
第6集
南茜被嚇得不知所措，她拼命地叫喊喬納森來救她，可怎么也看不到喬納森的身影。喬納森讓南茜跟著他的聲音走，而他則尋著南茜的聲音而去，終于發現了那個可怕的樹洞。喬納森看著那個樹洞，突然伸出一只手來，把他嚇了一大跳，直到聽到南茜的聲音才知道是她，于是拼命地把南茜拉了出來。
南茜被救回來后，嚇得手足無措，她只好把喬納森留下來陪自己，而此時恰好史蒂夫來找南茜，因此誤解了南茜與喬納森的關系，生氣地離開了。南茜受到驚嚇一夜沒睡，和喬納森分析了怪物的情況，她認為怪物會嗅到血腥味，是憑著血腥味而出現的。
霍珀和喬伊斯分析了所有情況，從霍珀了解的有關霍金斯實驗室的情況，他認為他的方向錯了，一直以來他認為在本尼哈蒙德死前出現的孩子，是失蹤的威爾，而其實并不是，那是被關在實驗室樓上兒童房的孩子。
霍珀和喬伊斯去找泰瑞，想知道她失蹤的孩子簡的情況，可沒想到泰瑞已經無法提供任何線索，唯有她的妹妹告訴他們，簡并不是一個存在的人，只是泰瑞精神失常臆想出來的。霍珀想說簡真實存在，泰瑞所說的都是事實，卻被泰瑞的妹妹認為他也是和泰瑞一樣得了精神病才這樣說的。
達斯廷認為邁克先對盧卡斯動手是他不對，要求他先去找達斯廷和解，達斯廷愿意與邁克和解，但他不能接受再一次找十一幫忙。邁克需要十一的幫忙，與盧卡斯再一次爭吵，兩人最終沒有達成一致鬧翻了，盧卡斯于是自己一個人去找威爾的下落。
特洛依為了當日當眾尿濕褲子不開心，他拿著刀想要找邁克報仇，并挾持了達斯廷逼著邁克從山崖上跳下去。十一及時出現，用意念將跳崖的邁克懸浮起來，把特洛依嚇跑了。
救了邁克之后，十一又一次想起了見到怪物的情形，她哭著告訴邁克，那扇門是她打開的，而她就是那個怪物。邁克抱著十一安慰她，告訴她，十一并不是個怪物，還救了他一命。
第7集
盧卡斯要自己去找那扇門去尋找威爾，沒想到讓他找到了霍金斯實驗室，知道他們要抓十一，他只好用微弱的信號通知邁克。邁克接到了盧卡斯的信息，看到門口停著一輛維修車，他立刻去質問凱倫，沒想到這時維修車多了很多輛，他只好帶著十一趕緊跑。
邁克他們剛出門口，實驗室的人就到了，他們只好拼命逃跑，就在實驗室的人前后夾擊時，十一用異有讓維修車翻車，這才逃了出來。盧卡斯知道自己錯怪了十一，在逃開實驗室的那些人之后，主動跟十一道歉，也與邁克和好如初。
喬納森因為打架被帶進了警局，正好被他們查到他的車上有很多危險的工具，于是將他拘留起來審問。在霍珀的逼問下，喬納森只好將自己發現了怪物，并要去對付怪物的事情一一告訴霍珀。
卡洛依帶著媽媽到警局，想要告邁克他們傷害了他，霍珀這才知道他們遇見了十一，于是趕去找邁克，沒想到到了邁克家里時，實驗室的人已經到家里搜查，邁克下落不明。喬納森找出了威爾的東西，利用對講機聯系邁克。
第8集
霍珀和喬伊斯剛進入霍金斯實驗室，就被他們抓了起來，單獨關了起來。布倫納企圖用花言巧語欺騙喬伊斯，讓她說出與威爾聯系的方法，而對霍珀卻動用了大刑與藥物，想讓他供出十一的下落，以及知道的所有事。
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