卡蘿爾聽到亨利跑進了神之國立刻緊張了起來，如今只有盡快進去，逐一擊殺直到無法避免的正面接觸。希望在此之前，救世軍不會抓到亨利。但加文很快就有所察覺，通過對講機呼叫外圍人員無人反應，他便知道有敵人潛入。白天瑞克的進攻已讓加文嚇破了膽，馬上命令身邊的救世軍，押著以西結躲進小劇場。

劇場門口的爆炸吸引了所有火力，摩根和卡蘿爾卻從后臺潛入劇場，從背后對加文和他的救世軍發動出其不意的襲擊。救世軍一個個倒下，加文拖著受傷的腿逃出劇場。摩根不會放過他，拎起木棍就追了過去。

摩根所做的這一切都是為了本杰明，但當他直面害死本杰明的真兇加文，聽著加文乞求的聲音，心中又產生了些許猶豫。殺死戰俘是懦夫的行為，摩根有著自己的尊嚴。但加文沒能躲過他應有的下場，被亨利從背后捅穿了喉嚨。

此時，在下水道避難的亞歷山大居民們必須面對一個殘酷的現實。卡爾在樹林接回西迪克時，不慎被行尸咬傷。因正處于戰斗最緊急的時刻，他沒有告訴任何人，以免父親分心。他強打精神，完成父親臨走前交待的保護社區的任務。而他不知道自己能否堅持到父親勝利歸來，在沒人的角落，他為每一個受他的人寫了封道別信，揣在了懷里。

能看到父親平安歸來，卡爾固然欣慰。可他越來越虛弱，連說話都很吃力，只有將懷中的一疊信交給米瓊恩。他想讓父親知道，并不是救世軍的進攻讓他被行尸咬傷，而是為了找到西迪克。卡爾不后悔自己的決定，希望父親不要再增添新的仇恨。

西迪克在大災變前是名住院醫生，這讓瑞克燃起一絲希望。或許把卡爾送到物資相對充足的山頂寨，還有存活的機會。可外面的尼根沒有罷手的意思，德懷特知道尼根沒有足夠的彈藥徹底摧毀亞歷山大社區，所以只要他找不到人，就會自行撤走，那才是最安全的時候。

米瓊恩雖然接受不了，但也必須承認德懷特的話沒有錯。現在一分一秒都是煎熬，終于等到頭頂上的爆炸聲消停了下來。達里爾爬出下水道，確認尼根已帶人離開。只是卡爾已經太虛弱，不可能受得了路上的顛簸。達里爾護送著朱迪斯和其他人去山頂寨，瑞克和米瓊恩則留下來送卡爾最后一程。

瑞克不想看到兒子死在又臟又臭的下水道里。他和米瓊恩架著卡爾，一步一步的挨到幾成廢墟的教堂。卡爾用最后的力氣掏出手槍，在轉化之前結束了自己的生命。瑞克和米瓊恩在教堂外，聽到那刺耳的槍聲，淚水止不住的流了下來。

第10集 - 愚蠢的戰爭

米瓊恩必須接受這個現實，卡爾不在了，亞歷山大社區也幾乎成了廢墟。瑞克從已死亡的救世軍身上取下步話機，和米瓊恩盡量收集了可以用的物資放進車后。開出社區大門的一路上已滿是行尸，米瓊恩回頭最后望了一眼她曾熱愛的社區，心情難以平復。在卡爾留下的一疊信里，她意外找到寫著尼根名字的信封。坐在駕駛位置的瑞克沒有接這個話題，他打算去找簡迪斯。救世軍已經看到簡迪斯帶人和瑞克一起來到救世堂外，必定不會放過他們，此時正是拉攏簡迪斯的最好時機。

但瑞克低估了尼根。尼根完全沒有懲罰簡迪斯和那些拾荒人的意思，要想在末世維持下去，就要有更多的社區為救世軍服務。在這次叛亂事件中，清剿亞歷山大社區足已。殺一儆百，會起到更好的效果。西蒙的想法卻與尼根大相徑庭，堅持清除所有叛亂組織，然后到更遠的地方征服其他社區。

迫于尼根的威懾，西蒙閉上了嘴。此時有人抬著山頂寨送來的一副棺材進了救世堂，很明顯能聽到棺材里傳出行尸的聲音。棺材蓋上，寫著“還有38個人質”的字樣。撬開棺材，里面是轉化成行尸的救世軍尸體，胸口還有一個子彈留下的窟窿。西蒙一眼就認出是他在衛星站的人馬，頓時勃然大怒，在尼根面前大吼著要殺光山頂寨所有人。這次尼根已不再是和顏悅色，而是舉起露西爾砸向桌子，讓西蒙明白誰才是主事人。

西蒙內心很不滿，卻又必須聽眾尼根的命令，前去招安簡迪斯。他帶著大批人馬來到垃圾場，將心中的一股怨氣全撒向了簡迪斯。簡迪斯自知無法抵抗西蒙和他的救世軍，被迫交出所有武器。但西蒙進而要求簡迪斯道歉，而且態度必須誠懇，這卻是性格孤傲的簡迪斯無法做到的。西蒙一聲令下，槍聲大作，簡迪斯身邊的人一個個在血泊中。

當瑞克和米瓊恩趕到垃圾場時，猛然發現自己身處行尸堆之中。他們手腳并用爬上垃圾山，才躲過了行尸的尖牙。簡迪斯孤獨的坐在垃圾山上，她想跟瑞克一起沖出垃圾場，但遭到拒絕。是她的兩面三刀害死了她的手下，瑞克不需要她這種人。簡迪斯逃到粉碎機旁，這是她活下去的唯一選擇。打開電閘，巨大的齒輪旋轉著。行尸被聲音吸引，一個又一個的走了過來，掉進粉碎機。能將小汽車切成碎片的巨大力量讓他們變成一堆堆肉醬，而簡迪斯看著昔日最好的朋友，最忠誠的部下如此下場，悔恨的淚水劃過了面龐。

從垃圾山逃出來，瑞克拿著卡爾寫給尼根的信，按下了步話機的通話鍵。乍聽到卡爾不幸的消息，尼根著實難過。卡爾能帶領亞歷山大社區的人逃出救世軍的圍攻，讓尼根更加喜歡卡爾，甚至有培養成接班人的念頭。卡爾在寫給瑞克和尼根的信中，都希望二人能停戰，共同創造美好的社區。但瑞克不能同意這樣的建議，雙方已經到了水火不容的地步，只有一方死亡才能停止戰爭。對于瑞克的反應，尼根嗤之以鼻。在他看來，瑞克是失敗的領導者，所以才會有這場不自量力的對抗;瑞克更是失敗的父親，為了這場愚蠢的戰爭沒有照顧好自己的兒子。每一句話，都像針一樣，扎向瑞克的心頭。

同樣在尋求支援的伊妮德和亞倫也很不順利，誤殺了辛蒂的祖母娜塔尼亞就已經不可能得到幫助，而他們自己也面臨著被殺的命運。辛蒂心里清楚，在當時的情況下，伊妮德開槍是出于自衛。所以最終她選擇了釋放伊妮德和亞倫，不與瑞克等人為敵。但她們也不會派任何人參與到這場戰爭之中，讓二人活命，已是她們能做出的最大貢獻。

即使在這樣的情況下，亞倫還是沒有放棄，因為此前碧翠絲和凱西就表現出愿意抗爭的意思。亞倫要求伊妮德盡快返回山頂寨，讓瑪姬知道這邊的情況。他則留在附近，尋找機會與碧翠絲和凱西見面。

第11集 - 通向山頂寨的路

當尼根在亞歷山大社區耀武揚威的時候，卡森醫生和加百利神父在尤金的幫助下，連夜開車出逃。尼根返回救世堂發現這一情況后，大為光火，用步話機通知各處的巡邏隊加強山頂寨周邊的搜查，絕不能讓卡森和加百利逃回山頂寨。

卡森和加百利直到天色放亮才發覺迷了路。汽油耗盡，加百利又發著高燒。病毒已經感染到眼部神經，加百利只覺得眼前越來越模糊。或許是他虔誠的信仰得到了回應，隱約傳來的鐘聲，讓兩人找到了一處林間小屋。小屋荒廢已久，但幸運的找到了一些抗生素藥片，這是加百利目前最需要的。服下藥片后，加百利的高燒退去，視力卻還是沒有恢復。不過他很樂觀，堅信會得到上帝的指引。

神的奇跡再次出現，卡森在小屋里找到了車鑰匙和地圖，確定這里距離山頂寨只有幾英里。可在前往車庫的路上，卡森踏中捕獸夾，聲響來引來了附近的行尸。慌亂中，卡森的手槍掉在地上，只能徒手推開行尸的尖牙。加百利摸索著找到地上的手槍，憑著感覺射中了行尸的腦袋，救下了卡森。但上帝終究沒有拯救卡森。槍聲引來了救世軍的巡邏隊，卡森和加百利再次成為俘虜。萬念俱灰的卡森吞槍自盡，加百利陷入深深的悲痛之中。

而加百利被抓回救世堂，最害怕的人當屬尤金。尤金正在車間里指揮工人生產子彈，尼根拖著加百利進來，把他著實嚇了一跳。加百利并沒有招供出尤金，只說是自己和卡森的主意。失去視力的加百利對尼根而言無須再嚴加防備，不如丟給尤金，讓加百利在車間里分撿子彈殼。

神之國的幸存者已抵達了山頂寨。人員增加，再加上被關押的救世軍，物資已嚴重不足，所有人只能降低配額。此外，達里爾、羅西塔正保護著亞歷山大的居民前往山頂寨。一路上，塔拉沒少給德懷特找麻煩，恨不能將他干掉替丹妮斯報仇。

從繳獲的步話機中，達里爾已聽到尼根的命令，山頂寨的主要道路上都是救世軍的巡邏隊。在研究地圖，尋找能安全、隱蔽通往山頂寨的道路時，德懷特指向了附近的沼澤地。尼根曾想找條攻打山頂寨的捷徑，對這片沼澤地，尼根的意見是過于危險，不值得考慮。德懷特相信，巡邏隊會因此繞過沼澤地，這也正是通往山頂寨的唯一通道。

德懷特的意見，塔拉第一個反對。但除此之外，的確找不到合適的道路。達里爾、羅西塔和西迪克決定從沼澤地清理出一條道路，將沿途以及趴在沼澤底下的行尸全部清除，然后大家穿過沼澤，進入山頂寨。塔拉沒有加入清理小隊，名為保護居民，實為監視德懷特。

達里爾三人一步一步向沼澤深處探索過去，塔拉則冷眼看著一旁的德懷特。附近出現了幾具行尸，塔拉一反常態的把匕首丟給德懷特，叫他幫忙清理。整個過程中，塔拉的手槍更多的時候是指向德懷特。當離開眾人的視線后，塔拉兇相畢露。德懷特哪肯就范，拔腿就跑。兩人一前一后跑到樹林邊，突然聽到救世軍的聲音，趕緊躲進了旁邊的灌木叢，連大氣都不敢出。

這支巡邏隊還不知道加百利已被擒獲，正準備巡視沼澤周邊，以防萬一。如果讓他們到了沼澤附近，勢必會發現還在等待達里爾的亞歷山大居民。塔拉正暗自焦急時，身邊的德懷特已走出了灌木叢。

巡邏隊見是德懷特，這才放下了手中的槍。德懷特小心翼翼的詢問瑞吉娜的情況，聽到沒人見過她，才編了個謊話，說自己的小隊被沖散，這一整天都在尋找返回救世堂的路。剛從沼澤地出來，就碰到了他們。聽到德懷特剛經過沼澤地，巡邏也就打消了繼續搜查的想法，帶著德懷特一起返回救世堂。

已在沼澤里清理出道路的達里爾，聽到德懷特又回了救世堂，勃然大怒。這次塔拉卻改變了態度，認為德懷特不會出賣任何人，否則亞歷山大的居民也不可能等到達里爾回來。當達里爾抱著朱迪斯，領著亞歷山大的居民出現在山頂寨前時，瑪姬無比激動。可卡爾去世的噩耗，讓山頂寨蒙上了一層陰霾。

第12集 - 通向未來的鑰匙

即達里爾等人之后，瑞克和米瓊恩也安全抵達山頂寨。為了防止亞歷山大覆滅的情況再次發生，瑪姬加強了警戒。每八百米就有一處暗哨，一旦發現敵情就相繼按響喇叭，傳遞消息。瑞克親自到最前端的哨所把守，絕不讓救世軍有機會靠近。

瑪姬留守山頂寨，在巡視過程中，看到寨門遠處的草叢里碼放著四只塑料筐。派人前去查看，塑料筐里放有字條。字條上寫著用唱片和食物裝滿，然后到指定地點交換能夠開啟未來的鑰匙。誰都不清楚這是不是尼根的陷阱，為了查明真相，瑪姬、米瓊恩、羅西塔和伊妮德決定赴約一探究竟。

瑪姬和米瓊恩開車來到字條上寫明的十字路口，看到兩個年青人站在一輛貨車旁。貨車上下來一個戴著金絲眼鏡，滿臉書卷氣的中年女性。中年女性自稱喬吉，她愿意用自己頭腦里的知識交換唱片和食物。這時，羅西塔和伊妮德握著手槍從貨車后方出現，直指這三個可疑的家伙。

貨車里裝滿了食物，山頂寨又正好食物緊缺。瑪姬可不打算跟喬吉做什么交易，不如把食物奪下來，解燃眉之急。伊妮德支持瑪姬，在她看來，正是殺了娜塔尼亞自己才能活命，而卡爾為了救人失去了性命，可見在這個亂世里沒有善良、誠信可言，唯強者生存。米瓊恩卻極力反對，卡爾臨死前都希望沒有紛爭，不應當讓他的在天之靈得不到安息。瑪姬思量再三，還是決定用四箱唱片和食物做交換。不想喬吉改變了主意，只要一箱唱片，而且瑪姬可以拿走貨車上大部分食物。因為能得到瑪姬的信任，才是喬吉此行的目的。另外，喬吉還拿出一本手抄本，里面記載了人類中世紀的偉大發明，還配有詳細的圖紙。其中包括了風車、水磨、筒倉、溝渠等等內容，正是人類文明發展的基石。這就是喬吉所說的，通向未來的鑰匙。瑪姬終于相信，米瓊恩和卡爾是正確的。

而此時，救世軍的車隊正在駛向山頂寨。尼根采用了尤金的建議，命人挖取大量行尸內臟。只要將這些內臟投進山頂寨引起瘟疫，瑞克就不得不舉手投降。德懷特本想獨自騎著摩托車，找機會向山頂寨報信，可西蒙卻主動拉著德懷特上了自己的車。西蒙是想借著這個機會，拉攏德懷特。畢竟他違背尼根命令擅自屠殺拾荒者的事，不可能永遠瞞著尼根。一路上，西蒙不停的推銷著自己的想法，爭取德懷特的支持。

正說著，西蒙從后視鏡里看到有輛車從側面狠撞車隊最后尼根的車輛。尼根措不及防，猛打方向盤。穩住車身后，慌不擇路的朝另一方向駛去。撞擊尼根的車，緊隨其后。西蒙和德懷特趕緊下車，其他救世軍也紛紛停車等待命令。

西蒙使了個眼色，命令救世軍原地戒備，以防調虎離山之計。他和德懷特朝著尼根消失的方向追了過去。沒過多久，就看到尼根的車側翻在地，周圍都是被聲響引來的行尸。地上的鮮血也不知是來自于尼根，還是桶里行尸的內臟。西蒙見狀，索性向德懷特攤牌。尼根就算在車禍里活了下來，也不可能只身躲過行尸的攻擊。現在是得到領導權，擺脫尼根統治的最好時機。德懷特心動了，便和西蒙一起返回車隊，謊稱尼根不幸遇難。得到大權的西蒙重新下達命令，清剿藏匿在山頂寨的所有叛亂者。

其實，尼根就在不遠處的廢棄民宅里，而撞擊他的正是瑞克。瑞克在哨所遠遠看到救世軍車隊，正要按響喇叭示警，就看到尼根的車跟在車隊最后。瑞克立即開車追了過去，算準時機撞上尼根的車。等尼根的車輛側翻，瑞克幾乎將自己所有的子彈瘋狂射向躲在車后的尼根。尼根趁子彈發射的間隙，拎著露西爾逃進附近的小樓。

在小樓里東躲西藏的尼根聽到瑞克沒了子彈，這才手握露西爾，得意洋洋的站在樓梯上。不想瑞克從腰間拔出小斧擲了過來，尼根躲閃不及從樓梯上摔下，砸破腐爛已久的地板，掉進漆黑的地下室。

尼根一邊在地上摸索著露西爾，一邊注意瑞克的動靜。耳聽著瑞克越來越近，自己手上卻連個防身的武器都沒有，尼根打算談判，愿意將進貢的提成降低一半，雙方停戰。可瑞克親眼看到拾荒者的慘狀，怎么可能相信尼根會放過山頂寨。直到這會，尼根才知道西蒙干得好事，不由得暗罵西蒙壞事。

瑞克舉著打火機在地下室里尋找著尼根，走到盡頭看到有木板擋路，木板后傳出陣陣行尸的嘶吼聲。待要繼續搜索，感覺腳下有東西，拿起來一看，正是尼根的露西爾。露西爾就是尼根權力的象征，瑞克一把火點燃它，用力砸向那些木板。尼根大怒，循著火光猛沖過來，和瑞克一起跌進木板后的房間。

房間里全是行尸，瑞克奮力舉起露西爾打了過去。火焰引燃行尸，將房間照得透亮。行尸越來越多，尼根見瑞克疲于應付，趁機用力撞倒瑞克，奪下心愛的露西爾。尼根沒有戀戰，隨即撞碎釘著木板的氣窗，逃了出去。等瑞克擺脫行尸追出地下室的時候，早已沒了尼根的蹤影。而他可能想象不到，尼根此刻坐在副駕駛座位上，頭上頂著一把手槍，開車的人就是曾經拾荒者的頭領簡迪斯。