司馬懿穿女裙和諸葛亮隔河相望，他當眾誦念《出師表》，諸葛亮受刺激咳血暈厥。司馬懿穿女裙令軍心低迷，這晚他和諸葛亮隔空望月進行了一場心靈對話。辟邪抵達魏軍軍營宣讀圣旨，曹叡命令司馬懿十日內戰勝諸葛亮，而曹爽已在趕往長安的路上。張春華將傷勢好轉的司馬昭送回軍營，她舉著鞭子向司馬懿問罪。諸葛亮得知東吳大敗后氣急暈厥，他自知時日無多遂將蜀國大業交托給姜維。
司馬懿和諸葛亮下棋，司馬懿拒絕落子導致棋局成為殘局，他執著于諸葛亮口中依依東望的含義。張春華看到女裙產生誤解，司馬懿穿上女裙解釋真相。司馬懿料定諸葛亮大限將至，同時他也擔心自己性命不保，張春華聞言承諾與他生死不離。諸葛亮病逝五丈原，他臨終留下一計幫助蜀軍撤退。曹叡下旨命令將領不得擅自出戰，此時傳來諸葛亮身亡的消息。司馬懿追擊撤退蜀軍，卻被假諸葛亮嚇得退兵。
第17集 - 諸葛亮朝堂除奸佞 司馬懿領命再南御
劉禪在中貴人的眼神慫恿下，提出來要剝奪諸葛亮的軍權，交予都護李嚴。諸葛亮聞之，如遭雷擊，痛心疾首至極，劉禪見狀頓時亂了方寸，請求諸葛亮寬恕。氣憤的諸葛亮質問都護李嚴，為何因為一己私利而阻撓北伐大業，隨即跪求劉禪賜死自己，以求追隨先帝于九泉。劉禪見之，再也難以穩住，唯相父諸葛亮是聽。諸葛亮下令懲處李嚴一黨，并將輕宵逐出漢宮。劉禪痛苦不已，苦苦哀求，諸葛亮亦是于心不忍，可是蜀國已經處于風雨飄搖的關頭，其存亡皆系于君主劉禪。一時間，君臣二人相擁而泣。
魏國，洛陽。司馬懿班師回朝，一身甲胄拜見曹叡。慍怒萬分的曹叡強壓心中憎恨，肯定了司馬懿的大功，并要同司馬懿共飲一杯酒。司馬懿拿捏不準酒中是否有毒，猶豫了片刻之后還是飲下。顯然，這是曹叡對其忠心的試探，以及對其底線的試探。司馬懿不安地離去后，內官辟邪表示，司馬懿經過此番，應該知曉了生殺予奪都在曹叡。
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